故事发生在1933年的英国，声名远扬的大侦探波洛（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）收到了一封匿名信件，寄信者在信件里预言了三场谋杀，并且给出了线索。虽然波洛报了警，但警方并没有太重

1949年5月，刚解放的大上海硝烟未尽，千疮百孔。5月28日，陈毅（魏启明 饰）以共产党市长的身份接手了这个国民党统治数年的烂摊子。万事开头难，作为当时中国最大的工业城市，将如何下手管理，陈毅夜不能寐